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野村:升瑞声(2018.HK)目标价至53.3港元 评级“中性”
2019-11-24 22:43:16

原标题:野村:升瑞声(2018.HK)方针价至53.3港元 评级“中性”

 野村宣布陈述表明,瑞声(2018.HK)第三季体现逊预期,主因毛利较弱,该行决议下调对瑞声2019年盈a1余预期9.4%,以反映第二及第三季的体现都逊预期,一起升2020年至2021年出售预期,以反映新iPhone的出售量、未来5G晋级潮,及公司由光学与精密机械的奉献。

  该行指,瑞声毛利复苏的速度慢于预期,故只微升2020-21年盈余预期别离0.6%及2.9%,保持“中性”评级,方针价由47.8港元升至野村:升瑞声(2018.HK)目标价至53.3港元 评级“中性”53.3港元,信任盈余可因5G周期而有温文添加,而股价亦已大致反映2020年的添加状况。

  野村称,瑞声预期胶镜头付运量可于野村:升瑞声(2018.HK)目标价至53.3港元 评级“中性”12月达至6000万,下一年3-4月野村:升瑞声(2018.HK)目标价至53.3港元 评级“中性”可达至1亿,下一年的均价将在4-5元人民币,该行的估算是根据假定公司的光学收入下一年可有双倍添加,毛利25-30%。公司亦重申其安卓客户的声学产品将于本年付运1500万件猜测,料相关收入可于下一年有数倍的添加。

  至于iPhone方面,若iPhone使用双声学产品,将有助奉献公司盈余添加,但现在仍未有满足依据证明公司下一年下半年的体现。公司正方案整合更多部件,以添加其金属外壳产品的附加值,一起晶圆级玻璃亦是首要的高端光学产品,未来这类产品的收支平衡有助提高预期。


(责任编辑:DF120)